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英偉達(dá)顯卡被禁之后，中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的一個(gè)大動(dòng)向

　
　　來源：智谷趨勢(shì) | 作者：震谷子

　　這是中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的分水嶺。
　　金秋時(shí)節(jié)，為了回顧過去十年的倡議，二十多國元首齊赴京城，希冀著滿天下的朋友能一呼百應(yīng)。
　　與此同時(shí)，為了確保未來至少十年的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，美國一邊拉攏著自己的盟友，一邊繼續(xù)拿出鋒芒畢露的科技出口禁令，想用這把利刃砍斷我們科技樹的枝丫。
　　突圍與備份，硝煙四起。原本扎根在沿海地帶的世界工廠，一部分跨過邊境、遠(yuǎn)渡重洋去到人生地不熟之地，另一部分卻選擇轉(zhuǎn)移到了山高水遠(yuǎn)的中國內(nèi)陸。
　　前者常被提及，但后者的力量往往被人低估。
　　制造業(yè)是立國之本。它是在新的家園落地生根，還是產(chǎn)業(yè)鏈雁行轉(zhuǎn)移、整體升級(jí)，某種程度上將決定中國的未來。

　　英偉達(dá)旗艦顯卡禁運(yùn)風(fēng)波，這幾天鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。

　　根據(jù)美國最新的規(guī)定，從 2023 年 11 月 16 日開始，英偉達(dá)將無法向中國、沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋等國家和地區(qū)運(yùn)送適用于AI 和 HPC 計(jì)算的A100、A800、H100、H800、L40、L40S 和 GeForce RTX 4090 卡和模塊。
　　隨著禁令消息釋出，超萬億美元市值的英偉達(dá)當(dāng)天股價(jià)大跌近5%，市值一夜蒸發(fā)超過535億美元（約4000億元人民幣）。
　　游戲玩家對(duì)英偉達(dá) 4090 顯卡一定不會(huì)陌生，甚至消息一出，網(wǎng)上僅剩的 4090 顯卡被炒到了天價(jià)。還有不少聲音稱，美國這是要制裁中國游戲玩家了？
　　事實(shí)恰好相反。美國禁令對(duì)用于消費(fèi)應(yīng)用的旗艦顯卡是允許出口的，也對(duì)少量高端游戲芯片制定了“通報(bào)要求”。
　　老美的禁令，管制范圍越來越廣，看似為了“國家安全”，實(shí)際意圖，可能是想對(duì)中國的 AI計(jì)算產(chǎn)業(yè)圍追堵截，設(shè)置重重障礙。
　　事實(shí)上，中國的數(shù)據(jù)中心和 AI 計(jì)算產(chǎn)業(yè)買不到 4090 顯卡還不是最傷的，更嚴(yán)重的問題在于，4090 顯卡是在中國大陸代工的，為了遵守新的出口規(guī)定，英偉達(dá)可能將不得不在中國大陸以外的地區(qū)開始生產(chǎn)旗艦顯卡。
　　英偉達(dá)在向美國證券交易委員會(huì)提交的一份聲明中寫道：“許可要求可能要求公司將某些業(yè)務(wù)從一個(gè)或多個(gè)地區(qū)轉(zhuǎn)移出去�！�
　　這對(duì)于像七彩虹這樣的廠商來說就是天降的噩耗。七彩虹是英偉達(dá)的主要客戶之一，同時(shí)也是全球最大的顯卡制造商之一，目前僅在中國開展業(yè)務(wù)。
　　未來的一個(gè)月，英偉達(dá)是快速做出轉(zhuǎn)移決策，還是如法炮制繼續(xù)繞過禁令為中國提供閹割版產(chǎn)品呢？還得讓子彈再飛一會(huì)兒。

　　但低成本制造業(yè)正在遠(yuǎn)離中國繁華的沿海地區(qū)，是不爭(zhēng)的事實(shí)。而且隨著中國沿海大城市重點(diǎn)發(fā)展高科技電子產(chǎn)品、電動(dòng)汽車和其他先進(jìn)產(chǎn)業(yè)，低成本制造業(yè)遷移的速度有所加快，并分化成了兩條道路。一條往海外尋找出路，另一條深入中國中西部?jī)?nèi)陸。
　　第一條轉(zhuǎn)移道路，要么在地理上靠近大國，回流大國，要么在政治上落地大國的盟友，分別被稱為“近岸外包”和“友岸外包”。
　　第二條轉(zhuǎn)移道路，不僅形成了備份的新力量，也重塑了中西部省份的制造業(yè)出口，客觀推動(dòng)了內(nèi)陸地區(qū)本土產(chǎn)業(yè)的崛起。
　　美國或許沒有想到，制裁+回流的努力，也給了中國中西部?jī)?nèi)陸地區(qū)蓬勃發(fā)展的機(jī)遇。
　　其威力甚至不亞于中國自己的“振興中西部”。

　　CEIC 數(shù)據(jù)顯示，2018 年到 2022 年的五年間，中國中西部15個(gè)省份的出口額猛增了 94%，遙遙領(lǐng)先于越南、印度和墨西哥——這些中國產(chǎn)業(yè)外流的主要目的地。
　　不僅過去五年，同樣根據(jù) CEIC 的數(shù)據(jù)，在截至今年8月份的前12個(gè)月（2022 年 9 月～2023 年 8 月）里，中國中西部省份的出口總額達(dá)到6300億美元，同樣超過了同期的印度（4250億美元）、墨西哥（5900億美元）和越南（3460億美元）。
　　因?yàn)閾?dān)心數(shù)據(jù)口徑的誤差，我又扒出了這幾年中國海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，再做了一次對(duì)比，結(jié)果基本一致。
　　過去五年間，湖南、江西和安徽三個(gè)中部省份的出口增速是最為迅猛的，分別增長了 152.1%、126.2% 和 97.3%。
　　緊隨其后的是新疆和云南。她們一個(gè)是通往中亞地區(qū)的門戶，一個(gè)是影響東南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)的橋頭堡。
　　而從總體來看，這五年中國的出口總額以美元計(jì)增長了44.5%。以這個(gè)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，增長超過全國水平的中西部省份超過了 14 個(gè)，占比77%。
　　要是與“外包新星”的越南、墨西哥和印度相比，結(jié)果更加令人意外。
　　增速超越越南（51.9%）的有 11 個(gè)省份，超越印度（38.5%）和墨西哥（28.1%）的有15 個(gè)省份，占比都非常高。
　　值得注意的是，早在 2018 年，中國中西部省份的出口規(guī)模就已經(jīng)比印度，越南，墨西哥三國都更大，而在此情況下，這些省份的出口增速仍然在過去的五年間超過了這三國，尤其是超過了增速最快的越南，非常難得。
　　哈佛大學(xué)肯尼迪學(xué)院的城市政策教授、經(jīng)濟(jì)學(xué)家Gordon Hanson表示，在可預(yù)見的未來，中國仍將是全球制造業(yè)的主要參與者。他在2020年的一篇論文中表示：“中國的產(chǎn)能實(shí)在太大了，世界在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)都不能不依賴中國�！�

　　當(dāng)然，中西部出口增速快，也跟原本的低基數(shù)有一定關(guān)系。畢竟，中國沿海省份仍然才是制造業(yè)的重鎮(zhèn)。廣州和深圳、寧波和上海、青島和天津等制造業(yè)中心都位于沿海地區(qū)。在截至8月份的12個(gè)月中，這些地區(qū)的商品出口總額達(dá)2.7萬億美元，約為美國、歐盟和日本同期出口額總和的一半。
　　中西部地區(qū)出口遙遙領(lǐng)先的背后，是企業(yè)們?cè)谧分鸶拥土膭趧?dòng)力、土地和廠房。
　　隨著企業(yè)上演搶人大戰(zhàn)，沿海地區(qū)的工資水漲船高，相比本世紀(jì)初已經(jīng)不便宜了。
　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，截至2021年的10年間，廣東省民營部門就業(yè)人員年平均工資增長了一倍多。沿海城市受教育程度更高的年輕人開始寧愿去送外賣也不進(jìn)工廠。
　　四川、湖北這樣的內(nèi)陸省份，民營企業(yè)的平均工資不僅比沿海發(fā)達(dá)地區(qū)要便宜得多，而且差距還在逐年擴(kuò)大。
　　據(jù)媒體報(bào)道，某美國時(shí)尚品牌從2022年下半年開始將生產(chǎn)鏈條從中國沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移到內(nèi)陸。雖然在內(nèi)陸生產(chǎn)服裝意味著運(yùn)往美國需要更長的時(shí)間，但總體勞動(dòng)力成本甚至比廣州還要低約30%。
　　而且，低廉的成本往往會(huì)形成洼地，聚集起連片的產(chǎn)業(yè)。
　　例如，安徽省安慶市潛山市源潭鎮(zhèn)，形成了全國首個(gè)以刷子為主題的特色小鎮(zhèn)，2021 年實(shí)現(xiàn)了103.2 億元的刷業(yè)總產(chǎn)值，擁有刷子制造企業(yè)4700 多家，行業(yè)規(guī)模全國第一。
　　至于河南省虞城縣稍崗鎮(zhèn)，生產(chǎn)了全世界85% 的卷尺，產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到 125 億元，把卷尺制造卷出了新高度。
　　在產(chǎn)業(yè)鏈的雁行轉(zhuǎn)移浪潮中，許多中西部省會(huì)城市不僅完成了自身制造業(yè)的蛻變，甚至成為了對(duì)外出口的橋頭堡。

　　“硬搬”到重慶的筆記本電腦產(chǎn)業(yè)，深刻改變了這座城市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

　　以前，作為一個(gè)以傳統(tǒng)制造業(yè)為主的老工業(yè)基地，重慶與電子信息這樣的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度并不高。
　　而如今，惠普、宏碁、華碩3家品牌商，富士康、廣達(dá)、英業(yè)達(dá)、仁寶、緯創(chuàng)、和碩等6大主機(jī)生產(chǎn)商企業(yè)，以及包括戴爾、東芝、索尼、蘋果、小米、聯(lián)想等眾多筆記本電腦品牌，都已落戶重慶。
　　2021年，重慶筆電產(chǎn)量超過1億臺(tái)，產(chǎn)值逾4000億元，連續(xù)8年位居全球第一。以筆記本電腦為核心的計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)已占同期重慶出口總值的72%。
　　2008年，全球金融危機(jī)爆發(fā)，但筆電銷售卻逆勢(shì)增長20%以上。面對(duì)這樣一塊大肥肉，急切期盼結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的重慶，于是將招商的目光盯準(zhǔn)了全球筆電老大——惠普。
　　當(dāng)時(shí)的相關(guān)官員們，迅速組織專人搜集大量的資料，每天都顧不上回家陪家人吃飯，連續(xù)熬了幾晚通宵，最后拿出的方案令惠普高層怦然心動(dòng)：3年4000萬臺(tái)筆電增量實(shí)現(xiàn)重慶造，整機(jī)所需要的零部件80%本地化，如果3年后未兌現(xiàn)承諾，由此引發(fā)的全部物流成本，由重慶補(bǔ)貼。這個(gè)方案征服了惠普，決定將4000萬臺(tái)電腦生產(chǎn)基地落戶重慶。
　　拿下惠普后，重慶又把目光瞄準(zhǔn)了全球代工巨頭富士康。這一次，重慶讀透了富士康。富士康長期做零部件加工，如果能生產(chǎn)組裝整機(jī)，將是一次很好的升級(jí)機(jī)遇。重慶因此直接把1500 萬臺(tái)整機(jī)合作方案放上了談判桌。
　　這單生意讓富士康很驚喜，原本只有半小時(shí)的見面時(shí)間，最后被延長至3個(gè)半小時(shí)，并基本敲定了合作意向。
　　2009年8月4日，重慶市政府先后與惠普、富士康科技集團(tuán)簽訂重大項(xiàng)目落戶協(xié)議。兩大項(xiàng)目分別為惠普（重慶）筆記本電腦出口制造基地、富士康（重慶）產(chǎn)業(yè)基地，它們實(shí)際是一個(gè)上下游組合項(xiàng)目。
　　但這只是萬里長征的第一步。重慶也明白，萬一自己干不好，惠普和富士康隨時(shí)可以撤退。所以，重慶就真的把物流這塊做到了極致。
　　重慶打造的筆電基地，其產(chǎn)品以歐洲為主要銷售地區(qū)。大規(guī)模的銷量需要一個(gè)暢通的、成本較低的物流通道，重慶筆電產(chǎn)業(yè)的規(guī)模才能繼續(xù)發(fā)展。在國家大力支持下，重慶與渝新歐沿線各國鐵路公司和物流企業(yè)展開了艱苦的協(xié)商和談判。
　　最終，一套將現(xiàn)有鐵路網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化組合的渝新歐國際鐵路聯(lián)運(yùn)大通道浮出水面。全程11179公里，運(yùn)輸全程只需在重慶一次申報(bào)、一次查驗(yàn)、一次放行，實(shí)際運(yùn)行時(shí)間比海運(yùn)快30天~40天。
　　火車一響，黃金萬兩。隨著重慶成為中歐貿(mào)易的門戶之一，更多的筆電產(chǎn)業(yè)紛至沓來。
　　全球第二大個(gè)人計(jì)算機(jī)與筆電公司宏碁，此前在江蘇昆山設(shè)有1個(gè)生產(chǎn)基地。宏碁重慶相關(guān)負(fù)責(zé)人當(dāng)時(shí)用了約1年時(shí)間在內(nèi)地幾個(gè)城市間選擇，除了一般的投資環(huán)境外，就是看到了重慶很好地解決了進(jìn)項(xiàng)物流、出項(xiàng)物流和保稅物流3種物流的成本問題，才決定落戶在重慶兩路寸灘綜和保稅區(qū)。
　　從2021年開始，聯(lián)想也將位于昆山的個(gè)人電腦生產(chǎn)訂單轉(zhuǎn)移至重慶生產(chǎn)，后續(xù)還將開展聯(lián)想服務(wù)器、平板電腦、5G設(shè)備等非PC產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、維修等業(yè)務(wù)。

　　說到物流運(yùn)輸，重慶隔壁的成都也是因?yàn)殍F路優(yōu)勢(shì)而跟 TCL 結(jié)下了深厚的緣分。
　　2004 年，總部位于惠州的 TCL 跑到成都建立了工廠。原本吧，這里是作為其內(nèi)銷基地的，但隨著成都中歐班列的開通，低廉的成本優(yōu)勢(shì)瞬間打動(dòng)了 TCL。于是，TCL將80%的歐洲訂單從廣東惠州轉(zhuǎn)移至成都工廠，通過中歐班列更快速響應(yīng)歐洲客戶的需求。
　　TCL電子運(yùn)營中心總經(jīng)理牛海龍算了一筆經(jīng)濟(jì)賬，產(chǎn)品出口要是通過海運(yùn)，一般要花42天。而搭乘中歐班列，其貨運(yùn)周期是海運(yùn)時(shí)間的三分之一，價(jià)格是航空的五分之一。他表示，“無論是時(shí)間成本，還是經(jīng)濟(jì)效益，成都中歐班列都是最好的選擇�！�

　　在芯片和新能源汽車這些當(dāng)下最熱門的產(chǎn)業(yè)上面，中西部城市也同樣吸引了全球的目光。

　　談到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，似乎多數(shù)人都不會(huì)想到西安。但事實(shí)上，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)早已成為西安的支柱產(chǎn)業(yè)之一，2022 年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1700 億元，全國排第四。
　　西安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)匯聚了英特爾、三星等國際半導(dǎo)體巨頭以及華為、中興、華天、奕斯偉等國內(nèi)龍頭企業(yè)。其中，西安三星半導(dǎo)體生產(chǎn)基地已發(fā)展成為全球規(guī)模最大的閃存芯片生產(chǎn)基地。
　　今年，韓國榮達(dá)半導(dǎo)體等外資企業(yè)陸續(xù)落地，8英寸高性能特色工藝半導(dǎo)體生產(chǎn)線項(xiàng)目加速建設(shè)、西安奕斯偉硅產(chǎn)業(yè)基地二期項(xiàng)目主體完成封頂，并將于年內(nèi)正式投產(chǎn)。國際芯片巨頭美光科技更是在西安追投43億元，計(jì)劃美光西安工廠加建新廠房。
　　更重要的是，西安作為中國半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)的重要支點(diǎn)，已經(jīng)形成了一個(gè)完善的生態(tài)系統(tǒng)。
　　在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)領(lǐng)域，西安集聚了中興克瑞斯、華為、紫光國芯、拓爾微、翔騰微、中穎、芯派、龍騰、航天民芯等企業(yè)；
　　在晶圓制造方面，西安主要企業(yè)包括三星、西岳電子、衛(wèi)光、派瑞等；
　　在封裝測(cè)試領(lǐng)域，西安擁有三星、華天、力成、華羿、中車永電、西谷微等企業(yè)；
　　西安還有奕斯偉、理工晶科、唐晶量子等一大批材料和設(shè)備支撐企業(yè)……
　　其中奕斯偉硅產(chǎn)業(yè)基地生產(chǎn)12英寸集成電路用硅拋光片和外延片，預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到滿產(chǎn)50萬片，成為世界單體最大的硅產(chǎn)業(yè)基地。

　　而在距離西安1200 多公里的昆明，則是中國出口新能源汽車到東南亞地區(qū)的橋頭堡。
　　云南作為一個(gè)擁有21個(gè)邊境貿(mào)易口岸的大省，能夠便捷連通南亞、東南亞國際市場(chǎng)，堪稱“進(jìn)城沒有出國快”。對(duì)外便利的地理交通條件，為電動(dòng)車及新能源汽車出口海外市場(chǎng)帶來前所未有的發(fā)展機(jī)會(huì)。
　　2020年，云南一口氣迎來北汽新能源、東風(fēng)云汽、江鈴新能源三大整車項(xiàng)目落地量產(chǎn)，所瞄準(zhǔn)的就是東南亞尚未飽和的電動(dòng)車市場(chǎng)；而位于楊林經(jīng)開區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)園的昆明新能源汽車工程技術(shù)中心，占地超5萬平方米，包含PBS線、底盤線、終裝線、檢測(cè)線等6條生產(chǎn)線的總裝車間，可以同時(shí)滿足4款車型的共線生產(chǎn)，成為新能源汽車“昆明制造”的重要推力。

　　在中西部省份，類似的產(chǎn)業(yè)故事再說三天三夜也說不完。例如比亞迪在全國各地大規(guī)模建廠，例如寧德時(shí)代在四川宜賓市的投資等等。而且不只是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，內(nèi)陸地區(qū)原有的產(chǎn)業(yè)也在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)崛起大環(huán)境帶動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)升級(jí)和出口增長，例如湖南省的工程機(jī)械，以及西北地區(qū)的新能源產(chǎn)業(yè)……
　　中西部的崛起，也許會(huì)對(duì)仍然強(qiáng)勁的中國制造形成進(jìn)一步支撐。
　　未來，那些被歐美國家通過激勵(lì)措施或者產(chǎn)業(yè)禁令趕跑的企業(yè)們，當(dāng)收拾打包好細(xì)軟時(shí)，也許會(huì)先訂上一班向西的航班，親自去看看這片廣袤而奇妙的機(jī)遇之地。